根據(jù)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（以下簡稱“銀登中心”）近日發(fā)布的《2025年一季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)》，一季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)總成交額達(dá)483億元（按未償本息統(tǒng)計(jì)口徑，下同），其中，銀行機(jī)構(gòu)作為出讓方的業(yè)務(wù)占比70.23%。中國地方金融研究院研究員莫開偉表示，銀行和消費(fèi)金融公司通過批量轉(zhuǎn)讓不良貸款加速回籠資金，改善資本負(fù)債狀況。這種策略在一季度表現(xiàn)得尤為明顯，成交規(guī)模、掛牌規(guī)模均大幅增長?。
一季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交項(xiàng)目159單、成交額483億元，同比分別增長140.91%、138.75%。
分類來看，批量個(gè)人轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模370.4億元，同比增長761%。其中，個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)成交268.2億元，占比72.4%；信用卡透支業(yè)務(wù)成交51.9億元，占比14%。金額方面，一季度批量個(gè)人轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)平均折扣率為4.1%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；平均本金回收率為6.9%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人消費(fèi)貸款平均折扣率低至3.8%，平均本金回收率為6.5%；信用卡透支平均折扣率為4.4%。平均本金回收率為5.8%。一季度成交的128個(gè)項(xiàng)目中，有88個(gè)折扣率低于10%。
批量對公業(yè)務(wù)方面，今年一季度，該類業(yè)務(wù)成交項(xiàng)目11單、成交額96.4億元，同比分別減少2單、增長78%。細(xì)分類型來看，流動貸款資金業(yè)務(wù)成交額56.9億元，占比59%；銀行承兌匯票墊款業(yè)務(wù)成交額19.7%，占比20.5%。金額方面，一季度批量對公業(yè)務(wù)平均折扣率為15%，同比增加1.9個(gè)百分點(diǎn)；平均本金回收率為31.7%，同比增加7.8個(gè)百分點(diǎn)。一季度成交的11個(gè)項(xiàng)目中，有6個(gè)折扣率低于10%。
機(jī)構(gòu)方面，股份行不良貸款未償本息成交規(guī)模203.6億元，在一季度不良貸款轉(zhuǎn)讓市場中占據(jù)首位。
“一季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓市場熱門是政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、監(jiān)管多重因素共振的結(jié)果。激增主因有四方面：一是政策松綁，超1000家機(jī)構(gòu)入場推高供給；二是經(jīng)濟(jì)承壓，零售不良率飆升；三是技術(shù)提效，AI加速資產(chǎn)定價(jià)；四是監(jiān)管施壓，倒逼銀行加速出表。”南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝表示。
在不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中，信用卡、消費(fèi)貸等業(yè)務(wù)成為處置大頭。田利輝建議，銀行應(yīng)加強(qiáng)智能風(fēng)控，融合大數(shù)據(jù)與人工核查精準(zhǔn)篩選客戶，穿透監(jiān)控資金流向；提升場景化設(shè)計(jì)，差異化利率匹配信用/場景（文旅、養(yǎng)老），規(guī)避價(jià)格戰(zhàn)；開展動態(tài)管理，AI預(yù)警異常還款，聯(lián)動地方AMC提升處置效率；落實(shí)合規(guī)教育，普及理性借貸知識，嚴(yán)控資金挪用風(fēng)險(xiǎn)。“消費(fèi)貸風(fēng)險(xiǎn)防控需從前端客戶篩選到貸后處置全鏈條優(yōu)化，同時(shí)借助技術(shù)手段提升風(fēng)控精準(zhǔn)度，避免陷入‘規(guī)模擴(kuò)張—風(fēng)險(xiǎn)暴露—低價(jià)甩賣’的惡性循環(huán)。未來，市場分化將加劇，專業(yè)化機(jī)構(gòu)如地方AMC和技術(shù)驅(qū)動的精細(xì)化運(yùn)營或成破局關(guān)鍵。”田利輝表示。
莫開偉同樣認(rèn)為，防范消費(fèi)貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)系統(tǒng)工程，要從貸前審核環(huán)節(jié)、貸中管理機(jī)制、貸后處置優(yōu)化、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控等方面入手。“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控即通過設(shè)定消費(fèi)貸行業(yè)集中度指標(biāo)，單一行業(yè)授信余額不得超過零售貸款總額的15%來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)限額管理。還可考慮將?壓力測試常態(tài)化?，每年至少開展兩次流動性壓力測試，驗(yàn)證不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓渠道應(yīng)急變現(xiàn)能力。”莫開偉補(bǔ)充道。
事實(shí)上，消費(fèi)貸、信用卡等業(yè)務(wù)在不良貸款轉(zhuǎn)讓中的“突出表現(xiàn)”與近年來零售業(yè)務(wù)承壓互為映照。梳理2024年報(bào)，工行、中行、建行、交行、郵儲銀行、中信、浦發(fā)等多家銀行零售業(yè)務(wù)增速均為負(fù)數(shù)，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)已成為不少銀行貸款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。
中國銀行副行長武劍表示，該行個(gè)人經(jīng)營貸款和按揭貸款新發(fā)生不良同比增加，資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍存在。為此，該行多措并舉、強(qiáng)化管控，2024年下半年以來逾期上升勢頭已有所收斂。郵儲銀行副行長兼首席風(fēng)險(xiǎn)官姚紅介紹，2024年該行不良、關(guān)注、逾期貸款同比增速有所加快，風(fēng)險(xiǎn)管控壓力有所加大，其中個(gè)人貸款是主要的壓力點(diǎn)。
多家銀行高管在2024年業(yè)績發(fā)布會上明確表示，將進(jìn)一步加大不良貸款處置力度。比如，平安銀行副行長項(xiàng)有志表示，在風(fēng)控方面，除了控制好新發(fā)放的貸款質(zhì)量外，將繼續(xù)針對存量不良資產(chǎn)加大催收力度，以減輕資產(chǎn)質(zhì)量壓力。
（來源：中國銀行保險(xiǎn)報(bào)）
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