隨著上市銀行2024年年報(bào)的密集披露，銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)逐漸清晰。“發(fā)卡量減少、信用卡消費(fèi)交易額縮水、不良率承壓”，年報(bào)內(nèi)的一組組數(shù)據(jù)，勾勒出市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩、挑戰(zhàn)加劇的現(xiàn)實(shí)圖景。而在年報(bào)之外，多銀行出現(xiàn)各地信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)的情況，不少銀行停發(fā)聯(lián)名卡，同時(shí)對(duì)信用卡權(quán)益內(nèi)容進(jìn)行縮減，削減冗余發(fā)行成本。種種跡象表明信用卡業(yè)務(wù)行業(yè)告別“跑馬圈地”時(shí)代，真正的較量才剛剛開始。
業(yè)務(wù)縮水不良承壓
2024年的信用卡市場(chǎng)，猶如退潮后的海灘。3月30日，分析已發(fā)布2024年業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的A股上市銀行發(fā)現(xiàn)，主要發(fā)卡銀行業(yè)務(wù)縮水，資產(chǎn)質(zhì)量承壓已成為常態(tài)。
國(guó)有大行中，截至2024年末，工商銀行信用卡透支余額7753.64億元，較上年同期上漲12.42%，但該行信用卡消費(fèi)額卻從2023年的2.24萬億元減少至2.13萬億元。
農(nóng)業(yè)銀行信用卡透支余額為8588.11億元，同比上漲22.68%，但不良率為1.46%，較上年末上升0.06個(gè)百分點(diǎn)，反映出規(guī)模擴(kuò)張背后的資產(chǎn)質(zhì)量壓力。
建設(shè)銀行信用卡貸款余額1.07萬億元，較上年增加687.5億元，增幅6.89%，成為全國(guó)首家信用卡貸款規(guī)模破萬億的銀行。但從發(fā)卡量來看，該行累計(jì)卡量減少300萬張至1.29億張，信用卡總消費(fèi)交易額也從2.93萬億元下降至2.8萬億元。
中國(guó)銀行信用卡業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“發(fā)卡量微增、交易額下滑”的特征，累計(jì)發(fā)卡量14794.04萬張、貸款余額5934億元，同比分別增長(zhǎng)2.66%和7.62%。但信用卡消費(fèi)額、信用卡分期交易額同比分別下降7.66%、2.3%。
交通銀行境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)信用卡在冊(cè)卡量6300.94萬張，同比下降11.66%；信用卡累計(jì)消費(fèi)額24513.35億元，同比下降12.81%；郵儲(chǔ)銀行結(jié)存卡量3998.25萬張，較上年末的4239.94萬張同比下降5.7%，信用卡消費(fèi)金額9930.95億元，同比下滑幅度超12%。
股份制銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的分化態(tài)勢(shì)也較為明顯。招商銀行信用卡流通卡9685.9萬張，流通戶6944.09萬戶，相較2023年末，分別減少25.91萬張、29.95萬戶，信用卡交易額、信用卡非利息收入同比均出現(xiàn)下滑。平安銀行信用卡流通戶數(shù)同比減少12.9%至4692.61萬戶、全年信用卡總消費(fèi)金額下降16.57%至23205.1億元，激進(jìn)擴(kuò)張后回調(diào)壓力明顯。民生銀行、浦發(fā)銀行信用卡透支余額，光大銀行信用卡時(shí)點(diǎn)透支余額均出現(xiàn)縮水。
在發(fā)卡量縮減、透支余額下滑的同時(shí)，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量也面臨挑戰(zhàn)。建設(shè)銀行、交通銀行、民生銀行信用卡貸款不良率分別為2.22%、2.34%、3.28%，較上年末上升0.56個(gè)百分點(diǎn)、0.42個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)。
招商銀行信用卡新生成不良貸款393.75億元，同比增加6.65億元；浦發(fā)銀行信用卡及透支不良率為2.45%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。城農(nóng)商行中，重慶銀行信用卡透支不良率為3.04%，較上年末上升1.05個(gè)百分點(diǎn)；常熟農(nóng)商行信用卡不良率為4.14%，上年同期這一數(shù)據(jù)僅為1.4%。
機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)“瘦身”
新增客戶下滑、發(fā)卡量增速放緩……存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，銀行開始重新審視信用卡的競(jìng)爭(zhēng)格局，裁撤分支機(jī)構(gòu)、停發(fā)聯(lián)名卡、縮減權(quán)益動(dòng)作頻頻。
信用卡江湖，正在上演“關(guān)店潮”，已有交通銀行太平洋信用卡中心宜昌、青島、寧波、阜陽、天津、福州、貴陽、蘭州、深圳、南昌分中心終止?fàn)I業(yè)；民生銀行信用卡東北、華北分中心以及廣發(fā)銀行信用卡中心牡丹江分中心關(guān)停。
分中心裁撤的背后，是銀行對(duì)投入產(chǎn)出比的重新審視。有股份行信用卡中心人士透露，“在發(fā)卡量下降、消費(fèi)額降低的情況下，銀行不得不啟動(dòng)‘止損模式’，有的信用卡分中心對(duì)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度并不高，還要花費(fèi)不少運(yùn)營(yíng)成本，所以決定裁撤”。
“隨著信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到新階段，直接集中經(jīng)營(yíng)模式的局限性越來越明顯”，在2024年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，交通銀行副行長(zhǎng)周萬阜在談及信用卡業(yè)務(wù)改革時(shí)直言，過去，交通銀行信用卡業(yè)務(wù)采用的是信用卡中心直接集中經(jīng)營(yíng)模式，此模式在過去信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的階段有著獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
“出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務(wù)的需要，同時(shí)也是為了更好適應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的新階段要求，我行將信用卡業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了改革，由過去的集中直接經(jīng)營(yíng)，改為分行屬地經(jīng)營(yíng)，即由分行為屬地客戶提供一站式的綜合化的金融服務(wù)，將信用卡業(yè)務(wù)納入到手機(jī)零售業(yè)務(wù)中進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。”周萬阜說道。
業(yè)務(wù)層面的調(diào)整同樣劇烈，2020—2022年，聯(lián)名信用卡曾是銀行業(yè)最炙手可熱的“流量密碼”，從王者榮耀、英雄聯(lián)盟、陰陽師等熱門IP，再到山姆超市、文旅出行等線下場(chǎng)景，這些依托熱門IP聯(lián)名產(chǎn)品，一度成為銀行爭(zhēng)奪年輕客群的核心武器。
從2024年開始，這場(chǎng)狂歡逐漸退燒。譬如，農(nóng)業(yè)銀行停發(fā)的卡產(chǎn)品覆蓋文旅、出行、音樂、視頻多類，其中不乏與卓爾文旅、途虎信用卡、廣汽豐田、九牧、愛奇藝、網(wǎng)易云音樂等機(jī)構(gòu)聯(lián)名的卡片。交通銀行、招商銀行、中信銀行等多家銀行也有類似的動(dòng)作，交通銀行信用卡中心統(tǒng)一停發(fā)王者榮耀KPL之夢(mèng)淚韓信卡、王者榮耀KPL之清清李信卡、王者榮耀KPL之一諾虞姬卡等；招商銀行停卡卡種包括西安交大聯(lián)名卡、銀聯(lián)英雄聯(lián)盟聯(lián)名卡銳雯普卡、銀聯(lián)飛豬聯(lián)名信用卡等多款產(chǎn)品；中信銀行信用卡中心停止發(fā)行中信銀行錦江WeHotel聯(lián)名信用卡。
另有建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、上海銀行等多家銀行對(duì)信用卡權(quán)益進(jìn)行或計(jì)劃調(diào)整，包括取消部分權(quán)益服務(wù)、限制權(quán)益服務(wù)使用次數(shù)或上調(diào)權(quán)益服務(wù)享有“門檻”等。在博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博看來，信用卡市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，發(fā)卡量增速下滑、獲客成本升高成為普遍現(xiàn)象，信用卡業(yè)務(wù)的盈利空間受到擠壓。裁撤分支機(jī)構(gòu)、調(diào)整權(quán)益規(guī)則成為必然選擇。未來，信用卡在權(quán)益設(shè)計(jì)上更加注重客戶的剛性需求和實(shí)際使用體驗(yàn)，增加與日常生活密切相關(guān)的權(quán)益，如加油優(yōu)惠、超市購(gòu)物折扣等；提高權(quán)益的使用門檻和兌換規(guī)則的透明度。
瓶頸期的破局之道
站在2025年的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，信用卡業(yè)務(wù)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張到價(jià)值創(chuàng)造的深刻變革。中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.52張。
一位信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前信用卡業(yè)務(wù)面臨的主要挑戰(zhàn)包括金融科技的快速發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)支付方式的沖擊、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性帶來的消費(fèi)能力和還款壓力、日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化、傳統(tǒng)資源分配模式不適應(yīng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的挑戰(zhàn)等問題，以及用戶對(duì)個(gè)性化、便捷化服務(wù)需求的提升。
“為解決競(jìng)爭(zhēng)困局，我行信用卡主動(dòng)向高質(zhì)量獲客轉(zhuǎn)型，聚焦綜合金融高潛力中高端客戶與優(yōu)質(zhì)職場(chǎng)新人，為其提供差異化的產(chǎn)品服務(wù)。例如：針對(duì)中高端客戶理財(cái)與品質(zhì)生活需求，推出高端信用卡，為客戶提供高品質(zhì)商旅、健康與理財(cái)權(quán)益。針對(duì)優(yōu)質(zhì)職場(chǎng)新人偏好IP卡面與日常消費(fèi)優(yōu)惠的訴求，推出聯(lián)名款主打日常消費(fèi)返現(xiàn)權(quán)益。同時(shí)，借助零售金融的產(chǎn)品及渠道資源，覆蓋信用卡潛力客群，為客戶提供更加豐富完備的綜合金融一站式服務(wù)。”上述信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人說道。
在2024年年報(bào)中，多家銀行也提到了場(chǎng)景化建設(shè)的重要性。建設(shè)銀行強(qiáng)調(diào)，信用卡貸款業(yè)務(wù)把握國(guó)家“以舊換新”與“促進(jìn)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展”等政策契機(jī)，聯(lián)合熱門行業(yè)頭部商戶，承接補(bǔ)貼、消費(fèi)券發(fā)放等政策措施，服務(wù)百姓日常消費(fèi)及分期需求。
招商銀行提到，持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量獲客策略，不斷完善信用卡產(chǎn)品體系和用卡體驗(yàn)；加強(qiáng)資產(chǎn)組織能力，推動(dòng)分期資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，強(qiáng)化賬單分期、消費(fèi)分期等精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力；同時(shí)，通過模式創(chuàng)新助力業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，依托AI技術(shù)賦能員工，進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率和客戶體驗(yàn)。
在素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮看來，信用卡行業(yè)發(fā)展從過去“跑馬圈地”的高速發(fā)展階段進(jìn)入到了高質(zhì)量發(fā)展階段，規(guī)模增長(zhǎng)減緩等是其中的必然趨勢(shì)，也意味著信用卡的增長(zhǎng)遭遇瓶頸，競(jìng)爭(zhēng)比以往更加激烈，有銀行撤掉信用卡部便是其中的一種折射。在此背景下，要做好信用卡業(yè)務(wù)，一方面需要洞察用戶需求，通過功能的完善等手段從中打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面也需要充分融入零售生態(tài)，借助場(chǎng)景化經(jīng)營(yíng)，為用戶打造更加便捷好用的信用卡服務(wù)。
或許，信用卡業(yè)務(wù)的冬天，正是優(yōu)秀銀行的春天，當(dāng)行業(yè)洗牌加速，那些在客戶經(jīng)營(yíng)、場(chǎng)景構(gòu)建、科技應(yīng)用方面建立“護(hù)城河”的銀行，將在存量競(jìng)爭(zhēng)中獲得收益。
（來源：北京商報(bào)）
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