繼國內(nèi)醫(yī)美巨頭愛美客宣布赴港二次上市后，又一家A股上市公司向港交所發(fā)起沖刺。
近日，記者從港交所官網(wǎng)獲悉，中國旅游集團中免股份有限公司(下稱“中國中免”)已遞交上市招股書，計劃申請在港交所主板上市，中金公司和瑞士銀行擔任其聯(lián)合保薦人。
二次上市
中國中免A股公告顯示，公司正在進行申請發(fā)行境外上市外資股(H股)并在港交所主板掛牌上市的相關工作，此前公司已向證監(jiān)會遞交了本次發(fā)行的上市申請。
公開信息顯示，中國中免于1984年正式成立，是經(jīng)國務院授權、在全國范圍內(nèi)開展免稅業(yè)務的國有專營公司。
經(jīng)過近40年的發(fā)展，公司已成為全球最大的旅游零售運營商，目前主要從事旅行社業(yè)務和免稅業(yè)務；此外，公司還從事旅游綜合項目開發(fā)業(yè)務，主要包括旅游綜合項目投資開發(fā)、旅游景區(qū)景點投資開發(fā)和旅游股權投資等業(yè)務。
截至2021年3月底，控股股東中國旅游集團持有公司53.3%的股份，也是其最大股東，前者由國務院國資委100%控股；香港中央結算有限公司(陸港通)持股9.56%，中國證券金融股份有限公司持股2.99%。
2009年，中國國旅(中國中免的前身)在上交所上市；2020年6月，上市公司正式由“中國國旅股份有限公司”變更為“中國旅游集團中免股份有限公司”；變更名稱后的次年，公司再次向IPO發(fā)起沖刺，計劃赴港交所二次上市。
本次赴港上市，公司計劃將募集資金用于拓展海外渠道、鞏固國內(nèi)渠道、促進產(chǎn)業(yè)鏈延伸、改善供應鏈效率、升級信息技術系統(tǒng)、用于市場推廣和完善會員體系，以及用作補充流動資金及其他一般公司用途。
有消息稱，本次赴港二次上市的中國中免，計劃目標集資約546億港元至780億港元。
國信證券認為，赴港上市融資有望提升中國中免的國際知名度，助力未來外延收購，加速海外擴張及潛在市內(nèi)免稅店綜合體項目布局，為公司后續(xù)潛在海外布局及其他市內(nèi)免稅布局，鞏固強化全球免稅第一地位提供強大的資金支持。
海南貢獻大
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按照零售銷售額計算，中國中免在全球的排名從2010年的第19名提升至2019年的第四，并于2020年位列全球第一；2020年，公司占全球旅游零售行業(yè)市場份額的22.6%，已成為“全球最大免稅巨頭”。
據(jù)悉，公司是中國唯一一家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運營商，也擁有著全國最多的免稅店。截至招股書簽署日，中國中免經(jīng)營194間店舖，包括在中國29個省、直轄市和自治區(qū)經(jīng)營的188間店舖(覆蓋超過90個城市)，以及在中國香港、中國澳門和柬埔寨經(jīng)營的6家境外免稅店。
近年來，公司的業(yè)績呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。
財報顯示，2018年-2020年及2021年第一季度(下稱“報告期”)，中國中免實現(xiàn)營業(yè)收入470.07億元、479.66億元、525.97億元、181.34億元，對應凈利潤分別為39.35億元、54.15億元、73.37億元，34.05億元。2021年第一季度，公司收入同比增長127.48%、凈利潤同比大幅上漲1234.3%。
從收入構成上看，公司的主營業(yè)務收入主要由免稅商品銷售、有稅商品銷售兩部分構成。2020年，免稅商品銷售為公司貢獻了323.61億元的收入，有稅商品銷售這一項貢獻了197.08億元收入。
按照主營業(yè)務的分布地區(qū)來看，2020年，上海地區(qū)貢獻了137.3億元的收入，海南地區(qū)貢獻了299.62億元，在當期公司總收入中占比56.97%，同比大幅增長122.54%。這一快速增長主要系公司把握了2020年下半年海南離島免稅新政實施的政策機遇，深耕離島免稅市場，使得公司當年在疫情影響下仍實現(xiàn)了海南地區(qū)離島免稅業(yè)務實現(xiàn)逆勢增長。
此外，中國中免還將業(yè)務的“觸角”伸至境外市場。
招股書透露，截至目前，公司已在境外擁有6家店鋪，包括3家柬埔寨店鋪、2家中國香港店鋪以及1家中國澳門的店鋪。2018年9月，公司在中國澳門取得了葡京獨家開設一間旗艦免稅店的相關權利，零售面積約8000平方米；公司計劃將經(jīng)營零售業(yè)務并有權出售香化、時尚品和配飾以及煙酒等多款產(chǎn)品，該店目前預計將于2021年年底投入運營。
